机构论市：行业维持高景气 国防军工再现涨停潮

　　国防军工板块今日盘中全线）、航天环宇、神宇股份300563）、泰尔股份002347）、天成自控603085）、润贝航科001316）、航天晨光600501）、皖通科技002331）、宝塔实业000595）等个股掀起市场涨停潮，隆盛科技300680）、通易航天、智明达、双一科技300690）等个股盘中跟涨拉升走强。

　　多家券商表示，2024国防军工板块景气有望上行，船舶、飞机、低空经济、信息化等子领域被市场所看好。其中船舶行业高景气度持续，多船型接力放量；飞机受益军机企业资产整合推进、航发“新装+维保”，增速有望上行；大飞机产业链将受益国产化替代政策；低空经济政策与技术共振；军工信息化受益全新战略性兵种打造。随着我国军品的出口以及国内军工装备现代化需求的增长，军工制造业有望继续呈现出高景气，因此，在投资机会上，建议继续关注相关细分领域龙头的市场机会。

　　方正证券研报指出，新国标+以旧换新政策共振驱动电动两轮车进入新一轮换新及格局优化周期。1)重视电动两轮车在点对点个性化短途出行上的高效用目前暂无替代品，需求刚性。上一轮国标换新及疫情刺激下的新增需求逐步步入换新周期，伴随着新国标的修订，以旧换新政策预计将配合发力实现共振，各地因城施策推动存量锂电整车及电池换新。2)伴随着行业逐步从量增向质增过渡，叠加监管对生产资质、产品标准、销售管理等多方面要求的不断提高，小品牌将迫于盈利压力进一步出清，头部品牌市场份额有望进一步提升。建议关注：爱玛科技603529）、九号公司等。

　　国泰君安研报指出，高速信息化、车路云共同带动交通信息化景气度提升。公路水路交通基础设施数字化转型示范区涉及城际高速公路的信息化改造，近期五部委披露的车路云一体化示范区主要涉及城市内部道路信息化改造。二者相互促进，短期将促进交通信息化行业订单数量及规模的提升，长期将作为未来低空经济、无人驾驶等新业态的基础设施，成为发展交通新质生产力的重要抓手。交通信息化行业有望开启三年维度的高景气周期，相关上市公司有望充分受益。

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