华安证券给予科伦药业买入评级2024H1维持高增长子公司发展态势蓬勃

　　（002422.SZ，最新价：30.66元）买入评级。评级理由主要包括：1）费用成本优化持续显现，研发投入增长趋势巩固；2）输液业务产品结构升级，部分终端受集采影响；3）抗生素需求增长持续受益，生产工艺改良量价齐升；4）科伦博泰开启商业化新纪元，持续输出新型ADC分子。风险提示：行业政策变化风险；研发进度不及预期风险；审批准入不及预期风险；成本上升的风险。

　　AI点评：近一个月获得8份券商研报关注，买入7家，平均目标价为41.2元，与最新价30.66元相比，高10.54元，目标均价涨幅34.36%。

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